來源：洞見新研社
在野蠻生長了5.6年之后，智慧燈桿行業(yè)終于迎來了首個國家級標(biāo)準(zhǔn)。
3月1日，《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運(yùn)行管理規(guī)范》正式實(shí)施，不少智慧燈桿行業(yè)人士認(rèn)為，以此為支點(diǎn)，或?qū)⑶藙悠鹑f億市場。這個判斷并非沒有道理，只是行業(yè)的落腳點(diǎn)在哪?
智慧燈桿到底是一門基建的生意，還是信息服務(wù)的生意，亦或數(shù)據(jù)運(yùn)營?智慧燈桿到底是真需求還是偽概念?
事實(shí)上，在《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運(yùn)行管理規(guī)范》尚未出臺前，智慧燈桿行業(yè)在過去的幾年中，一年一個臺階，發(fā)展迅猛。
根據(jù)相關(guān)招投標(biāo)網(wǎng)站中標(biāo)信息的不完全統(tǒng)計，2018年我國智慧燈桿中標(biāo)項(xiàng)目為28個，項(xiàng)目總規(guī)模為3.53億元;第二年，行業(yè)開始放量，中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到174個，項(xiàng)目總規(guī)模也攀升至51.9億元，同比增長1479%;到了2020年，全國的智慧燈桿中標(biāo)項(xiàng)目繼續(xù)上升至207個，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到172.25億元，同比增長231.89%。
此外，來自“桿塔在線”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止3月17日，全國規(guī)?；闹腔蹮魲U項(xiàng)目超過700個，涉及智慧燈桿數(shù)量超過29萬根，涉及的金額超過270億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，今年我國智慧燈桿行業(yè)市場或達(dá)千億規(guī)模。
這究竟是一個怎樣的市場，到底又有著哪些因素刺激著地方政府大力投入智慧燈桿項(xiàng)目呢?
智慧燈桿是一個強(qiáng)政策行業(yè)
2020年，中共中央政治局常務(wù)委員會上提出要加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
至此，“新基建”戰(zhàn)略被提升到一個前所未有的高度，在此之后很多地方政府出臺的政策以及發(fā)布的重大項(xiàng)目建設(shè)計劃中，智慧燈桿都作為“新基建”的一部分而列入其中。
山東省出臺的《關(guān)于山東省數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出鼓勵新建集智慧照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、5G通信、應(yīng)急求助等功能于一體的智慧桿柱。到2022年年底，全省新建智慧桿柱3萬個以上;
山西省出臺《太原市加快5G發(fā)展實(shí)施方案》，規(guī)劃建設(shè)塔(桿)等公共設(shè)施時，統(tǒng)籌考慮5G網(wǎng)絡(luò)基站建設(shè)需求，優(yōu)先使用可滿足5G網(wǎng)絡(luò)基站承載的塔(桿)類型，確保“多塔(桿)合一”落地;
廣東省出臺的《廣州市加快推進(jìn)數(shù)字新基建發(fā)展三年行動計劃(2020—2022年)》提出，要結(jié)合通信、視頻監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)感知等應(yīng)用需求以及城市道路臨時泊位規(guī)劃，到2022年底力爭建成智慧燈桿3.4萬根。
光有政策推動還不夠，對于地方政府而言，智慧燈桿還是一個發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的載體。
發(fā)展到如今，和傳統(tǒng)燈桿相比，智慧燈桿的形態(tài)雖然沒有太大的變化，但其包含的技術(shù)和承載的功能卻有了翻天覆地的變化。
在基礎(chǔ)的照明控制系統(tǒng)之上，智慧燈桿可以加載安防攝像頭、交通攝像頭、環(huán)境數(shù)據(jù)采集傳感器、通信基站、LED顯示屏、智能語音廣播、充電樁等設(shè)備，智慧燈桿的外部形態(tài)是路燈燈桿，其內(nèi)核已演變成能源業(yè)務(wù)、公共安全、智慧交通、無線通信、環(huán)境監(jiān)測、信息發(fā)布等多個行業(yè)賽道的集合體。
眾多概念疊加之下，智慧燈桿正好切中了政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)命題，通過大型的智慧燈桿項(xiàng)目形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)的聚集，既響應(yīng)了“新基建”政策，又帶動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一箭雙雕的好事很多城市都搶著做。
末了，從城市發(fā)展的角度來考量，各種桿件勢必要進(jìn)行重新整合與歸一，就目前來看，智慧燈桿是較好的解決方案之一。
傳統(tǒng)模式下，路燈桿、紅綠燈桿、監(jiān)控桿、指示牌標(biāo)志牌桿、電線桿等分開建設(shè)，桿件功能單一，還存在多頭建設(shè)、資源浪費(fèi)、管理分散、影響市容等問題。
然而，在需求側(cè)，我國智慧城市對路燈、基站、攝像頭、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、充電樁等硬件傳感器的掛載需求在上億級別，可以想象，隨著智慧城市建設(shè)的深入，如果繼續(xù)當(dāng)前的建設(shè)模式，無節(jié)制的分散化建設(shè)路側(cè)桿這類基礎(chǔ)設(shè)施，就像停車位一樣，未來很可能發(fā)生無桿址可用的尷尬局面。
“多桿合一、一桿多用”并不是智慧燈桿行業(yè)為利己而造出概念，而是智慧城市建設(shè)過程中實(shí)實(shí)在在的發(fā)展趨勢。
玩家排隊(duì)進(jìn)場，“決賽圈”只剩巨頭
資本用腳投票，形形色色的各路玩家排隊(duì)進(jìn)場，除了傳統(tǒng)照明企業(yè)順應(yīng)著轉(zhuǎn)型進(jìn)入智慧燈桿行業(yè)以外，還誕生了像華體科技、愛克股份、太龍股份、名家匯這樣的垂直于智慧燈桿行業(yè)的企業(yè)。
除此之外，躬身其中的有像國網(wǎng)、鐵塔這樣的建設(shè)和運(yùn)營公司;有各類桿體、安防設(shè)備、充電樁、顯示屏等設(shè)備供應(yīng)商，他們從自己的主營業(yè)務(wù)或者優(yōu)勢產(chǎn)品切入到智慧燈桿市場，其中包括海康、大華、日海智能、利亞德、洲明科技等;還有像華為、中興這樣的ICT服務(wù)商和阿里、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們大多作為智慧城市頂層設(shè)計公司或工程總包公司出現(xiàn)在智慧燈桿項(xiàng)目中。
在這場萬億盛宴中，不同行業(yè)背景玩家的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同，對智慧燈桿的理解不同，打法也各不相同，市場被分割成四分五裂，玩家們也各有各的路數(shù)，各有各的私心。
這顯然不是一個健康市場該有的樣子，當(dāng)行業(yè)發(fā)展到當(dāng)前階段，將更多考量參與者在系統(tǒng)集成、業(yè)務(wù)聯(lián)動、整體解決方案、運(yùn)營管理等整個產(chǎn)業(yè)鏈條中的綜合能力。
我們將入局的玩家進(jìn)行一一分析。
對于提供光源的照明企業(yè)來說，其體量和技術(shù)維度難以具備整合能力;對于國網(wǎng)、鐵塔這類以工程施工見長的運(yùn)營商來說，在生態(tài)聚合、業(yè)態(tài)延伸等方面尚有不足;至于部分桿體、安防設(shè)備、充電樁、顯示屏等設(shè)備供應(yīng)商，由于價值訴求的不同，大多主動退出了一線競爭。
如此看來，處于“決賽圈”的就只剩下了以華為、中興為代表的ICT巨頭，和以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
之所以會形成這樣的局面，在于只有巨頭玩家才具備產(chǎn)業(yè)上下游的生態(tài)整合能力和自成體系的生態(tài)導(dǎo)入能力。
說得直白一些，既要有一定的體量，能夠“接”得下越來越趨向于集中，規(guī)?；蜻_(dá)數(shù)億元的大項(xiàng)目，在硬核的技術(shù)上也有過人之處，還能把匯聚于燈桿之上的各種設(shè)備通聯(lián)，并管理得井井有條，讓大大小小的設(shè)備供應(yīng)商愿意跟著你一起“玩”。
比如，華為早在2016就發(fā)布了首個多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案，隨后又聯(lián)合國家半導(dǎo)體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國照明學(xué)會、常州市城市照明管理處等共同發(fā)布“NB-IoT智能路燈生態(tài)圈”，2018年全球移動寬帶論壇(MBBF)期間，華為又發(fā)布了PoleStar2.0智慧桿解決方案。
比如，騰訊云在2019年先后以8.7億元和5.2億元中標(biāo)成都“智慧綠道“項(xiàng)目與長沙”城市大腦“項(xiàng)目，并由此發(fā)布了“WeCity未來城市”品牌，智慧燈桿是其中的重要組成內(nèi)容。
再比如，阿里也曾在2018年的云棲大會上發(fā)布阿里智慧生活的主力產(chǎn)品——鴻雁“天際“智慧燈桿。
很明顯，這些巨頭輸出的并不只是一根加載了各類設(shè)備的燈桿，而是一整套管理系統(tǒng)和解決方案。
智慧燈桿作為基礎(chǔ)設(shè)施，歸根結(jié)底具有天然的壟斷性，可以預(yù)見，隨著競爭走向縱深，市場也將逐漸從割裂走向歸一，而終的勝者也將在上文提到的那些產(chǎn)業(yè)巨頭中產(chǎn)生。
智慧燈桿的未來不在建設(shè)，而在運(yùn)營
如今，國家標(biāo)準(zhǔn)《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運(yùn)行管理規(guī)范》已經(jīng)出臺，這是否意味著智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展障礙已掃清了呢?
其實(shí)不然，智慧燈桿無論是功能體驗(yàn)，還是建設(shè)運(yùn)營，均存在問題需要解決，尚有未知需要探索。
上文提到，智慧燈桿是一個掛載了多種智能設(shè)備的綜合體，兼具了充電、安防、通信、交通、環(huán)境監(jiān)測、信息發(fā)布等多項(xiàng)功能，這里需要注意到，不能簡單的將智慧燈桿理解成一個“大雜燴“，而需吃透每個功能背后的應(yīng)用場景，在向用戶提供服務(wù)時，也要多多考慮用戶體驗(yàn)。
一個簡單的例子，充電服務(wù)應(yīng)該在怎樣的場景下開展，提供服務(wù)的方式又是怎樣?
我們可以想象這樣一個畫面，一個人站在大街上守著燈桿給手機(jī)充電，只要你自己不尷尬，除了感覺有些奇怪外，倒還算好，但如果是給電動車、汽車充電呢?占道影響了交通不說，原本為了美化市容而建設(shè)的智慧燈桿反而因?yàn)樘峁┑姆?wù)讓城市陷入無序，失去了初心。
在建設(shè)側(cè)，智慧燈桿諸多功能歸屬的主管部門不同，其中就涉及到統(tǒng)籌規(guī)劃與管理的問題，特別是不同監(jiān)管體系的封閉，極易產(chǎn)生數(shù)據(jù)孤島效應(yīng)，以致于很多智慧燈桿項(xiàng)目建成了，但由于各設(shè)備之間的數(shù)據(jù)沒有打通，智慧燈桿能夠發(fā)揮出來的價值大大縮水。
以智慧燈桿所承載的智慧交通功能為例，其中路側(cè)RSU的管理權(quán)在車聯(lián)網(wǎng)平臺公司，紅綠燈的管理權(quán)在交警，路側(cè)監(jiān)控攝像頭的管理權(quán)又分屬公安、交警、城管和公路局等多個部門，路上跑的汽車的數(shù)據(jù)歸屬就更復(fù)雜了。
光智慧交通這一個功能的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌就相當(dāng)于要重塑城市管理的“奇經(jīng)八脈“，很多城市在同樣大熱的車路協(xié)同項(xiàng)目中都踩過坑，如今智慧燈桿管理系統(tǒng)的規(guī)整更是一項(xiàng)浩大的工程，其中的難度不在于軟件算法，而在于各個部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。
智慧燈桿如何賺錢?
就單個的智慧燈桿項(xiàng)目而言，參與的廠商大多賺的是建設(shè)施工、設(shè)備供應(yīng)、軟件服務(wù)等方面的錢，其商業(yè)本質(zhì)仍然是一門傳統(tǒng)基建的生意，這種模式不但不夠性感，其可持續(xù)性也大大存疑。
智慧燈桿更大的藍(lán)海不是“怎么建“，而在于”怎么用“，其關(guān)鍵就落在智慧燈桿建成后的運(yùn)維，運(yùn)維的核心點(diǎn)又在于數(shù)據(jù)價值的挖掘。
智慧燈桿具有數(shù)據(jù)獲取的天然優(yōu)勢，運(yùn)維公司若能將掌握的數(shù)據(jù)經(jīng)過脫密處理后進(jìn)行銷售，或是將數(shù)據(jù)整合，形成數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行二次開發(fā)，進(jìn)而創(chuàng)新更多的應(yīng)用以及商業(yè)模式，其中產(chǎn)生的價值將大大超過桿件出租這樣的傳統(tǒng)運(yùn)維業(yè)務(wù)，也將賦予智慧燈桿更大的想象空間。
結(jié)語
智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展不能將所有希望都寄托在一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的落地，更多需要行業(yè)人士和主政官員從認(rèn)知到?jīng)Q策全鏈條的思維轉(zhuǎn)變，其中既有管理部門間無形藩籬的拆除，也有數(shù)據(jù)利用過程中行政監(jiān)管的放與收，更有短期利益和長期價值的取舍。
而對于投身其中的玩家們來說，要做好踩坑打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，亦要有堅守初心的信念。
作者：魏啟揚(yáng)
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